Globale Markt- und Absatztrends der E-Mobilität (BEV)

Tesla liegt mit etwa 1.324.000 Auslieferungen (+46%) nach wie vor global an der Spitze, steht jedoch als Marktführer zunehmend unter Druck, weil BYD seine BEV-Verkäufe auf 1.048.000 (+80%) stark steigert. Unter den deutschen Automobilherstellern kommt die VW Group auf rund 530.000 Auslieferungen (+45%), während BMW und Mercedes ihren BEV-Absatz jeweils fast verdoppeln auf 247.000 (+93%) bzw. 175.000 (+90%) Einheiten. Angesichts eines umfassenden Preiswettbewerbs in China haben Newcomer wie Nio (+34%) oder Xpeng (-18%) allmählich Schwierigkeiten bei den Verkäufen. Im Gesamtjahr 2023 rechnet das Center of Automotive Management (CAM) aus Bergisch Gladbach nach wie vor mit knapp 10 Mio. BEVs (+35% ggü. 2022), davon etwa 6 Mio. in China, 2 Mio. in Europa und etwa 1,3 Mio. in den USA. Für den deutschen Markt werden rund 460 Tsd. neue BEVs prognostiziert.

In China werden nach absoluten Zahlen weiterhin mit Abstand die meisten Elektroautos verkauft. Zwischen Januar und September 2023 wurden etwa 4,2 Mio. BEVs neu zugelassen, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25% entspricht (vgl. Abbildung 1). Wie auch zur Halbjahresbilanz liegt der BEV-Anteil bei etwa 23%, sodass mittlerweile nahezu jedes vierte neu zugelassene Auto in China vollelektrisch ist. In den USA nimmt die Elektromobilität, zeitlich verzögert und vorrangig vom US-Hersteller Tesla getrieben, an Fahrt auf und verzeichnet starke Zuwächse. Bis einschließlich September wurden im laufenden Jahr 2023 schätzungsweise 873 Tsd. BEVs verkauft (+48%). Gemessen an den Gesamtzulassungen spielen vollelektrische Fahrzeuge mit einem Anteil von rund 8% jedoch immer noch eine untergeordnete Rolle. Deutschland als automobiler Leitmarkt in Europa kommt in den ersten neun Monaten auf 387 Tsd. neu zugelassene BEVs, was einem Anstieg um 42% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gleicht. Hierzulande beträgt der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge an den Gesamtzulassungen mittlerweile etwas über 18%. Damit ist nahezu jeder fünfte verkaufte Pkw in Deutschland ein BEV, ein Jahr zuvor war es nur etwa jeder Siebte (15%).

Die BEV-Absätze der Automobilhersteller entwickeln sich weiterhin heterogen (vgl. Abbildung 2). Der Branchenpionier Tesla und der chinesische BYD-Konzern sind mit weitem Abstand die Marktführer der Elektromobilität. Tesla steigert seine Auslieferungen zwischen Januar und September 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 46% auf nunmehr 1,3 Mio. Einheiten. Damit bleibt das US-Unternehmen nach absoluten Verkäufen weiterhin klar an der Spitze, allerdings holt BYD zunehmend auf. BYD profitiert von einer hohen Binnennachfrage und steigert seine BEV-Verkäufe deutlich auf über 1 Mio. Einheiten (+80%). Zieht man die ebenfalls 1 Mio. verkauften PHEVs hinzu, dann ist BYD schon jetzt der weltweit größte Hersteller elektrifizierter Fahrzeuge (BEV und PHEV).

Deutlich abgeschlagen hinter den Marktführern der Elektromobilität komplettiert die VW Group die Top 3 mit rund 530 Tsd. zwischen Januar und September 2023 verkauften BEVs (+45%). Entsprechend kann VW den Abstand zu Tesla und BYD nicht verkürzen. Diese Steigerung ist zu wesentlichen Teilen auf eine Abarbeitung bisheriger BEV-Bestellungen zurückzuführen, wobei eine geringere Nachfrage nach den MEB-Hoffnungsträgern zuletzt auch zu Produktionsdrosselungen und Schichtreduzierungen führte. Insgesamt steigt der konzernweite BEV-Anteil jedoch auf 7,9% (Jan-Sep 2022: 6,1%). Auch der chinesische SAIC-Konzern hat, hauptursächlich bedingt durch schwächelnde Absatzzahlen seines einst beliebten Kleinstfahrzeugs Hongguang Mini EV, zu kämpfen. Das CAM geht hierbei von einem leichten Rückgang der BEV-Verkäufe um 4% auf rund 500 Tsd. Einheiten aus. Für den südkoreanischen Hyundai Konzern wird nach drei Quartalen des Jahres 2023 eine Steigerung auf etwa 370 Tsd. BEVs (Hyundai inkl. Kia) prognostiziert.

Die weiteren chinesischen Konzerne GAC (Guangzhou Automobile Corp.) und Geely steigern ihre BEVAbsätze auf jeweils rund 351 Tsd. Einheiten. GAC weist jedoch mit einem Zuwachs von +93% einen insgesamt deutlich steileren Wachstumspfad auf als Geely, dessen Absatz um 53% zulegte. Stellantis dürfte mit schätzungsweise 280.000 abgesetzten BEVs zwischen Q1 und Q3 dahinter liegen. Unter den deutschen Premiumherstellern behauptet sich BMW gegenüber Mercedes-Benz mit höheren Elektroverkäufen. Die Münchener lieferten im laufenden Geschäftsjahr rund 247 Tsd. BEVs aus (+93%), während die Stuttgarter auf 175 Tsd. Einheiten (+90%, Pkw inkl. Vans) kommen. Damit lassen sie chinesische Wettbewerber, die ebenfalls das Premium-Segment avisieren, hinter sich. Ein starker inländischer Preiswettbewerb setzt Newcomern wie Nio oder Xpeng stark zu. Der für sein Batteriewechsel-Konzept bekannte Hersteller Nio erreicht 110 Tsd. Auslieferungen, was einer Steigerung um 34% entspricht. Demgegenüber reduzieren sich die Verkäufe der Marke Xpeng sogar um 18% auf rund 81 Tsd. Fahrzeuge.

Bei den Prognosen für das Gesamtjahr 2023 geht das CAM unverändert von etwa 10 Mio. BEV-Neuzulassungen (+35%) weltweit aus. Der chinesische Markt wird dabei weiterhin mit rund 6 Mio. Einheiten eine führende Rolle bei der Antriebswende einnehmen (+20%). In Europa begrenzen rückläufige Förderungen sowie konjunkturelle Herausforderungen einen weiter dynamischen Markthochlauf. CAM geht hierbei von etwa 2 Mio. BEVs aus (+27%), wobei für Deutschland mit rund 460.000 Elektrofahrzeugen (-2%) nur mit einem Neuzulassungsvolumen auf Vorjahresniveau gerechnet wird. Die USA befinden sich im Vergleich der Kernregionen noch in einer frühen Wachstumsphase. Ausgiebige Förderkulissen sowie die aggressive Preispolitik seitens des Marktführers Tesla könnten die BEV-Neuzulassungen auf etwa 1,3 Mio. Fahrzeuge anheben (+63%).

Weitere Informationen unter: https://auto-institut.de/e-mobility/