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Ostdeutschlands größter Kommunalversorger SachsenEnergie hat in einem mehrwöchigen Vermarktungsverfahren erfolgreich sein erstes Schuldscheindarlehen über 200 Millionen Euro abgeschlossen. Das Interesse der Investoren war immens, so dass sie das ursprüngliche Vermarktungsvolumen von 100 Millionen Euro sogar mehrfach überzeichneten. Die Investoren bestätigen damit die ausgezeichnete Bonität der SachsenEnergie durch ein stabiles operatives Ergebnis und eine starke Vermögensbasis in Verbindung mit der kommunalen Struktur und der gesellschaftlichen Bedeutung des Unternehmens für die Versorgungssicherheit in Ostsachsen.
SachsenEnergie-Finanzvorstand Dr. Axel Cunow: „Als Leistungsführer in der Energiebranche gehen wir die Transformation der Energiewirtschaft mit einem großen Investitionsprogramm an und bieten Kapitalgebern, bei gleichbleibend starker Bonität, die Chance zur Erweiterung der Zusammenarbeit.“ SachsenEnergie steuert ihren Liquiditätsbedarf durch effiziente und vorausschauende Finanzierungsentscheidungen. Dr. Cunow ergänzt: „Durch die Schuldschein-Emission haben wir die der SachsenEnergie zur Verfügung stehenden Finanzierungsquellen erfolgreich weiter diversifiziert. Zudem konnten wir unsere Investorenbasis mit über 50 teilnehmenden deutschen und internationalen Investoren weiter ausbauen.“
SachsenEnergie wird in den kommenden Jahren rund 4 Milliarden Euro – eine nie da gewesene Dimension – in Großprojekte zur Umsetzung der Wärme- und Energiewende, Dekarbonisierung sowie in den Netzausbau und die Deckung des zunehmend steigenden Wasserbedarfs investieren. Der Abschluss des Schuldscheindarlehens bestätigt die Nachhaltigkeit des Investitionsprogramms und dessen große gesellschaftliche und politische Bedeutung sowie deren öffentliche Fördermöglichkeiten und die wirtschaftliche Dynamik für die Region.
Die Investoren heben im Rahmen der Schuldscheinplatzierung ausdrücklich die verlässliche finanzielle Aufstellung der SachsenEnergie hervor. Im Kontext der Energiekrise ist der Abschluss für ein Unternehmen der Energiebranche keine Selbstverständlichkeit. Er bestätigt das professionelle Risikomanagement im Umgang mit den Herausforderungen auf den Großhandelsmärkten und damit die Resilienz der Unternehmensgruppe. Ebenso sind ein robustes Bilanzprofil dank der komfortablen Eigenkapitalbasis sowie eine gute Vermögensdeckung und damit Liquiditätssicherheit ausschlaggebend gewesen.
Bei der Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde SachsenEnergie von einem Bankensyndikat aus LBBW, DZ-Bank und Commerzbank begleitet.
